Кирилл, 30 лет. Женат, 2 детей
Известный спортсмен. Понимает, что через 5-6 лет предстоит смена деятельности и снижение дохода. Сейчас есть накопления, которые находятся на депозитах и в евробондах рос.банков

Задача
Разработка стратегии распределения текущих и будущих накоплений, которые обеспечат незаметное изменение в карьере

Проделанная работа
Создана стратегия, включающая в себя российские и международные финансовые инструменты консервативного характера. Работа данных инструментов направлена на сохранение капитала и его роста к моменту смены деятельности и снижения дохода, а также последующего полного завершения рабочей деятельности

Итоги
Перераспределение активов в сторону более защищенных зарубежных инструментов, которое помогло повысить доходность и надежность портфеля. Далее следует реализация согласованного финансового плана и его пересмотр каждые 5-7 лет

Екатерина, 32 года
Руководитель среднего звена в финансовом секторе. Ранее, самостоятельно составила свой финансовый план и правильно распределяет свои ресурсы. Пока нет существенного капитала, при этом уже есть свободные средства, разница между доходами и расходами, около одной тысячи долларов в месяц

Задача
Подобрать качественный и надежный финансовый инструмент для регулярного инвестирования в валюте, на "пенсию" или "Фонд Свободы Екатерины". Так как продукты, которые встречались клиенту, слишком непрозрачны и ненадежны

Проделанная работа
Предложено регулярное инвестирование во взаимные фонды крупнейших международных инвестиционных компаний, через надежную зарубежную страховую компанию

Итоги
Мы совместно составили портфель из крупнейших фондов компаний Fidelity, JP Morgan и HSBC, регулярные взносы составляют 800$ в месяц. Высвобожденные 200$ откладываются на депозит, на курсы MBA

Our managers are always ready to answer your questions. You can call us at the weekends and at night. Also you can visit our office for personal consultation.